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[투데이리포트]삼성생명, "성장에 대한 눈높이..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 삼성생명(032830)에 대해 "성장에 대한 눈높이를 높여도 될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "금리 상승에 대한 기대감이 당분간 없다고 하더라도, 주식 시장에서 인지하는 것보다 높게 보장성 신규 성장이 나올 수 있고, 신상품 마진도 높으며, 안정적으로 이익을 창출을 할 수 있는 회사이기에 Safe Haven이 될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4QFY11 당기순이익은 4,829억원으로 당사 예상치(4,178억원)를 크게 상회했는데, 삼성카드 지분법평가익(629억원) 등 일회성 이익이 인력효율화 비용(약 600억원)을 상쇄하였고, 삼성전자 배당금 유입이 있었기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 141,000원까지 높아졌다가 2011년10월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 117,722 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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