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[투데이리포트]삼성생명, "장기적 성장의 수준..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 삼성생명(032830)에 대해 "장기적 성장의 수준을 논할 수 있는 대표 금융주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 생명보험 시장의 성장성 하락에 대해 부유층과 연금보험 중심의 차별화 전략으로 대응하고 있다. 2011년부터 의욕적으로 준비한 연금보험 중심의 은퇴시장 공략에 대한 자신감이 강해지고 있는 가운데, 재무컨설팅 역량 강화에 주안점을 두고 장기적인 질적 변화를 모색하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 ING 그룹의 아/태 사업부를 인수할 가능성은 낮아 보인다. CEO는 매각의 조건에 대해 구체적인 논의가 진행되지는 않았지만, 비싼 가격에는 인수할 의향이 없다는 점을 공식화했다"라고 밝혔다. 한편 "주주가치 제고 정책이 확고하고, 계열사 지분가치 상승 속도가 빨라 금리 하락을 만회할 수 있어 9만원 중반에서는 하방경직성도 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 117,722 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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