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[투데이리포트]삼성생명, "다시 찾아온 기회 ..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 8일 삼성생명(032830)에 대해 "다시 찾아온 기회 + α"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성생명(032830)에 대해 "주식으로서 삼성생명을 단순화 시킨다면 순자산 중 삼성전자 등이 절반 가량을 차지하고, 나머지 자산에서 창출되는 연 수익률이 12% 수준의 ETF라고 치환할 수 있다. 더불어 과거 순자산 유실이 금리의 상승으로 보완될 여지도 남아있다. 즉 주식과 금리 모두를 추종할 수 있는 투자 대안이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "소득의 양극화는 빠르게 증가하는 고소득층의 잠재 수요를 흡수할 수 있는 대형 생보사에게는 일면 유리한 기회를 제공한다. 특히 브랜드 밸류와 자본여력에 있어 높은 비교우위를 보유한 대형 생보사의 경우 상위 소득 계층에서의 차별적인 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "투자이익률의 정상화, 구조조정 비용 등 일회성 비용 감소, 삼성전자 배당금의 증가(대우증권 예상 DPS 10,000원, 작년 6,000원)등을 고려하면 FY12 전체적인 이익 개선도는 30%에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 118,611 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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