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[투데이리포트]삼성생명, "자사주 매입으로 오..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 24일 삼성생명(032830)에 대해 "자사주 매입으로 오버행 이슈 완화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 토러스증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사 주가가 장기적으로 상승하기 위해 오버행 물량 해소는 필수적으로 거쳐야 하는 과정이라는 점에서, 이번 자사주 매입은 오버행 부담을 완화시키는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "배당과 자사주 매입은 주주가치 제고를 위한 자본정책의 일환으로 나온 결과로, FY11 당기순익이 전년도 대비 40% 감소됐음에도 불구하고 전년도와 동일한 2,000원 배당을 집행함으로 배당주로서 자리매김했다"라고 밝혔다. 한편 "현주가 수준에서 단기적인 Up-side 여력은 크지 않다고 판단하는 이유는 IPO 가격(110,000원) 근처에선 우리사주(830만주, 지분율 4.1%) 등 오버행 물량 출회 가능성이 크기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 118,235 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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