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[투데이리포트]삼성생명, "적극적인 시장 친화..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 삼성생명(032830)에 대해 "적극적인 시장 친화 정책"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "향후 자사주 매입은 동사 수급에 긍정적으로 작용할 전망이다. 특히 작년 7월 자사주 매입은 CJ의 오버행 이슈 우려에 따른 결정이 일부 고려되었다면, 이번 조치는 순수 주가 부양 의지로 판단되기 때문이다. 또한 배당도 전년과 동일한 2,000원을 유지하였다는 점도 향후 주주 친화정책에 대한 기대를 높이는 요인"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 FY11실적은 FY10보다 59.6% 감소한 9,118억원을 시현하였다(K-IFRS개별 기준, 전년도 K-GAAP과 단순비교). 해외 CLN 관련 평가손실 100억원(KIFRS 적용), 공정거래위원회 과징금 470억원 그리고 운용자산 수익률 20bp 감소를 감안하면 비교적 선방하였다"라고 밝혔다. 한편 "FY12 수입보험료는 사상최대인 24.2조원, 당기순이익은 YoY 20%이상 증가한 1.2조원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 133,500원까지 높아졌다가 2011년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 116,875 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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