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[투데이리포트]삼성생명, "장기 성장 전망이 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 삼성생명(032830)에 대해 "장기 성장 전망이 더 개선되면 오버행 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성생명(032830)에 대해 "11만원 이상의 주가 상승 여부는 오버행 이슈를 이길 수 있는 장기적 전망의 변화에 달렸다. 올 7월 근퇴법 개정안 시행 등 제도적 모멘텀이 있고, 종신 상품의 꾸준한 성장이 지속되면 보장성 APE의 성장에 대한 믿음도 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "삼성전자 주가 상승, CJ그룹의 동사 지분 매각 연기 가능성 등도 주가 상승의 이유로 점쳐지고 있으나, 실질적으로는 4Q 실적, M&A 이슈, 금리 상승 등이 주요 주가 상승 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY11. 4Q(1~3월) 순이익은 약 4,000억원 전망되는데, 이는 FY11년 1~3Q 동안의 순익 합계에 육박하는 좋은 실적이다. 동사가 지분 26.4%를 보유한 삼성카드의 에버랜드 지분 매각으로 인해 지분법이익 급증, 삼성전자 등 계열사 배당수익 등이 일회적으로 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 115,000 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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