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[투데이리포트]삼성생명, "장기적으로는 바닥권..."매수_한국
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| 한국증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "장기적으로는 바닥권 근접한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "계열사 주가 상승으로 자본 불어나 FY12 예상 ROE는 7% 불과하나 장기보험 성장이 없던 시절 삼성화재도 7% ROE에서 1배 수준이 유지되었다. 따라서, 장기적으로는 바닥권 근접한 주가로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "변액종신 중심으로 보장성보험 신계약 성장은 주목할 만한 사안이나, 전반적으로 낮은 성장률과 심화된 역마진 때문에 주가 모멘텀은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "현 상황에서는 ‘시장금리의 상승 전환’이 기대할 수 있는 모멘텀이며, 세제 변화에 따른 민간보험 수요 변동 가능성도 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 116,278 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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