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[투데이리포트]삼성생명, "종신보험 신계약 성..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "종신보험 신계약 성장 지속이 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성생명(032830)에 대해 "4Q에는 경험생명표의 사망률 하향 개정을 앞둔 영향으로 종신보험의 성장이 다소 지체될 가능성은 있으나, 지금까지 상품의 성장을 이끌어온 전속 채널의 영업력은 지속되기 때문에 우려할 요인은 아니다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "사망담보 상품을 늘리고 생존담보 상품을 줄이는 신계약 정책으로 인해 향후 위험손해율 전망도 밝다. 금분기는 87.5%로 다소 높아졌으나 동사는 장기적으로 83% 수준 유지를 자신하고 있고, 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q에는 지분법이익과 배당수익으로 큰 폭의 이익 성장이 예상된다. 2Q에 있었던 CLN 평가손실의 환입액이 당분간 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 116,647 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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