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[투데이리포트]삼성생명, "적극적 관심을 가져..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "적극적 관심을 가져도 될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "손보업계의 보장성보험 신규 성장성이 둔화되고 있고(일부사의 경우 오히려 역성장), FY12에 EPS 성장률도 둔화된다면 주가 상승 탄력 면에서 생보에 적극적 관심을 가져도 될 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "FY3Q 이익은 예상치를 하회하였지만, FY4Q에는 삼성카드로부터의 지분법 평가익, 계열사 보유 주식에 대한 배당수익, 변액연금 보증준비금 환입 등의 이익이 추가 발생될 전망이어서 하반기(3~4Q) 이익은 당사의 추정치보다 소폭 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 M/S 확대를 위해 신채널 확대, 저축성보험 매출 증대 및 부유층 시장을 공략하고 있다. 3Q에 다소 주춤했지만, 경험생명표 변경에 따른 효과 등의 이벤트를 염두한 적극적인 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 141,000원까지 높아졌다가 2011년10월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 116,647 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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