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[투데이리포트]삼성생명, "시장은 '재료'가 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 삼성생명(032830)에 대해 "시장은 '재료'가 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 133,000원 대비 -24.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "이미 현재 주가 수준이 펀더멘털 대비 Rock Bottom이라는 시각이 다수. 그러나 문제는 주가를 상승으로 이끌 모멘텀이 없다는 것. FY11F, FY12F P/B 1.0배, 0.9배로 저평가 상태이나, 당분간 자생적으로 모멘텀을 만들기는 힘들 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2Q11 보장성 +7.7%YoY(사망 +29.0%, 건강 -28.5%), 저축/투자형 20.8% YoY(연금 +19.0%, 저축 35.6%). 베이비부머 은퇴, 저축은행 위기 등으로 저축/투자형 상품에 대한 시장의 수요가 증가한 가운데, 방카슈랑스 채널에 대한 적극적인 대응 등 동사의 성장전략이 주효한 결과"라고 밝혔다. 한편 "제도변화 이슈가 4Q11에 일시적인 모멘텀이 될 수 있으나, 아직 거론되기는 이른 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,625 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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