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[투데이리포트]삼성생명, "건강관련보험 부진과..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 16일 삼성생명(032830)에 대해 "건강관련보험 부진과 대비되는 종신보험의 부활"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "비록 건강관련신계약의 감소(11% YoY)와 동반되고는 있지만, 사망관련보험에도 건강관련보험의 담보를 부가할 수 있음을 감안하면 사망담보 비중이 높은 상품군으로 성장이 일어나는 것은 신계약가치 면에서는 유리하게 작용할 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 보장성보험 신계약(연납화보험료(APE) 기준)이 13%(YoY) 성장했다. 구조조정 여파로 기저가 낮았다는 점 덕분에 높아진 한계도 있지만, 변액종신보험을 중심으로 사망보장관련신계약이 25%(YoY, 전기 대비 +11%) 증가한 가운데, 2008회기를 저점으로 꾸준히 늘려가고 있다는 점은 인상적이다"라고 밝혔다. 한편 "생명보험업계의 판매경쟁 심화는 금융감독당국 입장에서도 관심사인만큼 동사가 업계를 초과해 성장을 이루기 위해서는 비가격경쟁요인의 중요성이 부각되는 환경이 조성되어야 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
목표주가 | 135,583 | 140,000 | 132,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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