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[투데이리포트]삼성생명, "은퇴시장의 지배자가..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "은퇴시장의 지배자가 된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "특히, 근퇴법 개정안이 통과할 경우, 설계사의 퇴직연금 영업과 자영업자의 퇴직연금 가입이 허용된다는 점에서 업계 최대의 대면채널을 보유한 동사의 수혜가 전망된다. 은퇴시장의 지배자가 될 동사의 주가에는 분명 상승여력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "고무적인 부분은 유지율 상승 추세가 지소고디는 가운데, 4분기 APE가 상승세로 전환했다는 점이다. 기존 CEO의 효율성 제고 전략과 신임 사장의 매출 성장 전략이 조화를 이룬 결과로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "APE 성장은 양보단 질적인 측면의 검증이 필요하겠으나, 낮은 보장 Coverage, 꾸주할 민영건강보험 수요로 대표되는 보장성 부문의 추가 성장여력, 유배당 세제적격 상품 허용 가능성 등을 고려시 수익성은 개선 추세를 나타낼 개연성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 136,214 | 141,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 141,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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