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[투데이리포트]삼성생명, "은퇴시장 성장에 대..."매수_동부
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| 동부증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "은퇴시장 성장에 대한 기대에 근거해 매수의견 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 141,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "올해부터 개인연금을 중심으로 한 은퇴시장 성장에 대한 기대가 높아질 수 있기에 동사에 대한 매수 의견을 유지한다. 주가 저평가 기간을 매수시점으로 활용할 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 향후 APE가 연평균 7~8% 성장할 것이며, 올해에는 10% 이상 성장도 가능하다고 전망했다. 삼성화재는 질병/통합 등 보장성 인보험 시장의 정체를 예상했으나, 동사는 보장성 보험 시장이 향후 상당기간 3~4%의 성장세를 이어갈 것으로 상반된 전망을 내놓았다는 사실에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 우리의 보수적 성장 전망을 유지하지만, 동사의 의욕적 성장전망을 주시해야 할 것이다. 향후 성장에 대한 전망과 이를 추진하기 위한 동사의 인프라에 대한 확신은 여전하지만, 아직까지 실적을 계수로 확인하기에는 시간이 필요해 보이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 154,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 141,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 136,214 | 141,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 141,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 141,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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