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NH투자증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 "즉시연금 패소, 어느 정도 예견된 악재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "즉시연금 소송 1심 패소. 1) 이번 소송은 이미 2018년부터 분쟁이 시작된데다 2) 한화, 동양,미래 등 경쟁사들이 관련 소송에서 패소했었기 때문에 동사의 소송 패소는어느 정도 예상 가능했던 이슈. 소송 패소 가능성이 일정 부분 주가에 선반영되어 있다고 판단하며, 일회성 요인이기 때문에 주가에 큰 부담은 되지않을 전망. 즉시연금 소송 패소 관련 충당금, 2분기 적립 예정."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "비록 2분기 충당금 적립은 있겠지만, 1분기 대규모 이익에 힘입어 올해 연간 지배순이익은 1조 5,485억원(+22.3% y-y)을 기록할 전망. 연말 DPS는 3,500원, 배당수익률은 4.6% 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 83,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.29 목표가 76,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 83,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.07.09 목표가 102,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.07 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.22 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자