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[투데이리포트]삼성생명, "생보에서 대안이 없…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 삼성생명(032830)에 대해 "생보에서 대안이 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "저축성보험 매출의 감소로 인해 보험영업이익 확대가 생각보다 더디지만, 질병보험 위주의 보장성보험 성장에서 주도적인 모습을 보여주고 있다는 점을 높이 평가한다. GA채널의 비중 확대가 일단락되었으므로, 강한 영업조직을 가진 동사의 강점이 재차 부각될 수 있을 것으로 기대한다. 일단 업종 내 보장성보험 판매에서는 매우 양호한 모습을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " K-ICS를 앞두고 생보사들에 대한 우려가 높은 것은 사실이지만, 제도 시행 이전까지 가능한 변화들을 고려하면 큰 문제는 없을 것으로 예상한다. 계열사 주식가치 상승이, 위험량 증가 이상으로 자본력 개선에 도움을 주고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 향후 K-ICS 시행 이전까지 제도 변화 가능성을 고려하면 현 수준에서 자본력에 큰 문제는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 168,000원까지 높아졌다가 2018년8월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 133,375 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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