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[투데이리포트]삼성생명, "신계약 회복 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 회복 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2분기 순이익은 컨센서스 1.11조원, 우리의 추정 1.19조원을 소폭 하회하였다. 삼성전자지분매각이익 1.09조원(세전)에 기인한다. 손해율은 전년동기 대비 5.2%상승하였는데 지난해 2분기 손해율이 74.9%로 워낙 낮았던 것도 있지만 당 분기는 금융당국 지급권고 관련 보험금 지급액 300억원이 발생했고 실손보험 관련 정액보험금 지급 등으로 지급보험금이 많았다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "보장성APE는 1분기를 기점으로 회복세다. 일반종신보험이 크게 올라왔고 건강상해보험도 보장성 내 비중 30%대가 유지되었다. 따라서 신계약 마진은 지속적 상승세로 당 분기46.9%를 기록하였다. 변동형 상품 비중 증가로 평균 부담금리는 점진적으로 하락하고 있지만 고금리 채권 일부 만기 도래로 이원차 스프레드 축소는 쉽지 않아 보인다. 하지만 긍정적인 점은 뉴머니일드는 지속적 상승추세에 있다는 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 139,000 | 165,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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