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[투데이리포트]삼성생명, "대규모 매각이익, …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "대규모 매각이익, 반면 보험이익은 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2분기 실적은 보유중인 삼성전자 지분 일부 매각이익이 반영되며 1조 560억원을 시현하였지만 보험이익(사차+비차)는 전년동기대비 22.5% 감소하여 기대치를 하회하였음"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "회사의 지급보험금 관련 및 비용 관련 통제 강화 노력에 대해 기대감은 가지고 있지만 보험이익의 빠른 개선은 쉽지 않을 것으로 전망됨. 다만 하반기부동산 매각이익(약 1,000~1,500억원)이 추가적으로 발생할 것으로 예상되어보험이익 전망치 하향에도 불구하고 2018년 연결 순이익 전망치는 2조 512억원으로 직전대비 3.4% 하향함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 139,133 | 165,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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