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[투데이리포트]삼성생명, "신계약 성장, 배당…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 성장, 배당수익률 상승, 주가는 역사적 저점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. NH투자증권 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 2분기 순이익은 1조1,185억원(175.4% y-y)을 기록하며 컨센서스에 충족할 것으로 추정. 다만 이는 삼성전자 매각익 1조1,204억원과즉시연금 미지급금 68억원을 반영한 것으로 경상이익은 3,123억원(-17.9% y-y)을 기록할 것으로 추정. 이는 부동산 매각익(400억원)과 삼성전자 배당수익 증가(+1,055억원 y-y)에도 불구하고 1)영업일수 증가로 인해 손해율이 상승했고, 2)보장성 보험 성장으로 인해 사업비율이 상승했으며, 3)작년 증시 호황에 따른 역기저효과로 변액보증준비금 환입이 감소했을 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "7월 9일 금감원은 보험사가 소비자에게 즉시연금을 과소지급하여 발생한분쟁과 관련 즉시연금 가입자 모두에게 보험금을 추가 지급하도록 권고함.금감원 권고 기준 삼성생명이 추가 지급해야 하는 보험금은 4,100억원 수준인 것으로 추정되었음. 그러나 삼성생명은 실제 지급액이 최저보증이율을 적용한 예시액보다 적은 경우에만 차액을 지급하기로 결정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,750 | 168,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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