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[투데이리포트]삼성생명, "신계약 회복과 10…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 회복과 10만원 미만 주가의 괴리 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2분기 실적은 1.2조원 수준을 기록할 것으로 예상된다. 이는 전 분기, 전년동기 대비 200%이상 증가하는 것인데 당분기 이익의 대부분은 삼성전자 지분 매각이익(8,000억원)이 크다. 하지만 전자지분매각이익을 제외하고도 경상적인 이익은 증가할 전망이다. 먼저 사차익 관련 신계약이 좋다. 업계 전반적으로 절판효과 소멸, 신상품 부재로 신계약이 부진한 가운데 동사의 약진이 눈에 띈다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현재 논란이 되는 부분은 1)즉시연금 판매 당시 연금최저보증이율을 과대계상한 불완전 판매와 2)전술한 사업비 포함 연금 지급이다. 1)에 대한 회사 추정 미지급금은 2,000억원, 2) 포함 시 언론에 보도된 4,000억원 가량이다"라고 밝혔다. 한편 "신계약 및 보장성APE가 정상적인 수준으로 회복했다. 절판효과 소멸, 신상품 부재로 업계의 보장성 보험 판매가 부진한 가운데 동사의 약진이 눈에 띈다. 지난해 기저효과가 존재하긴 하지만 어려운 가운데 유일하게 신계약 성장이 이뤄지고 있다. 10만원 이하로 떨어진 주가는 신계약 판매와 함께 회복할 시기다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,824 | 168,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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