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[투데이리포트]삼성생명, "상품 구성 다양화로..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 삼성생명(032830)에 대해 "상품 구성 다양화로 보험영업이익 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성생명(032830)에 대해 "안전할증 30% 제한이 단계적 폐지되면서 유병자보험, 재진단암보험 등 건강보험위주 매출 성장이 예상되어 보험영업이익이 개선될 것으로 전망하며 시중금리하락속도에 따라 하반기 예정이율 한차례 추가인하 가능성도 열려있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q16 순이익은 1.26조원(QoQ+3829.2%, YoY+171.2%)으로 전망된다. 큰 폭의 이익 증가는 삼성카드 지분 매입 관련 염가매수차익 8,300억원(세후)에 기인한다. 이를 제외하면 경상이익은 4,292억원으로 지난해와 비슷한 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금리하락폭은 지난해와 비슷할 것으로 예상되어 연말에도 3,000억원 내외의 변액보증준비금 반영이 있을 것으로 추정하나 이를 삼성카드 배당금 1,000억원, 사옥매각익 2,000억원으로 상쇄 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 137,308 | 147,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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