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★ 매수적기: 부동산 차익 3,120억, 윈도비스타 최대 수혜주!
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■ 최근 1/11~12(2일간) : 20% 하락 은 오히려 저가 매수기회: "다우데이타"
==>1월말 "비스타" 출시로 큰 폭 상승(1만원)가능한 상황: "윈도비스타 최대수혜주"
==>연간 엄청난 수익창출 확정적!(타 윈도비스타주와 비교가 안될 유리한 상황!)
==>국내 Vista 관련 시장규모 약 2~5조 이상됨 : 엄청난 시장 임!
(최근 "비스타" 출시, 미국 마이크로소프트사==>미증시 상승 견인: 신고가 중!)
■ 속보 : "다우데이타"
1)부동산 3,120억 차익 관련: "특별공시" 예정 이라함 ==>선 매수 시점 강조!
2)최근 드디어 기관 22만주(1/10), 외국인 9.4만주(1/12) 매집시작!(급등의 징조!)
==>돈 많은 그들이 매집 시작 했으니, 최소한 1월 말 까지 급등 확실함.
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[ "윈도비스타 테마" 대장주, "강력한 재료" 보유 종목이 대박: 자금 몰림 현상 때문임! ]
■ 상한가 5방 확실: 부동산 3,120억 특별차익, 윈도비스타 최대수혜주: "다우데이타"
==>선발 "윈도비스타" 종목들: 상한가 7~10방 달성: 대박호재!
==>거래량, 챠트분석시: 2차 급등 직전!
■ "윈도비스타" 후발 대장주("다우데이타") : 매수적기- 상승여력 180%( 1만원 까지 )
==>투자자 들의 집중적인 매수세 로 인해 급등 할수 밖에 없는 수급 상황!
(현 주가 윗 가격대 매물벽이 약함)
▣ "윈도비스타" 출시 1년 내에 1억대 이상 의 pc에 윈도우 비스타에 장착 될 예정!
==>국내 Vista 관련 시장규모: 약 2~5조 이상됨: 엄청난 시장 임!
★ 1/8(월): 라스베가스 "비스타 관련주" 전시회 열림 - 이제 시작 일뿐!
==>이번 전시회는 MS의 회장인 빌 게이츠 회장이 발제자 로 나와 설명함
==>전 세계의 뉴스가 "윈도비스타" 홍보로 "엄청난 파장" 을 몰고 올 강력한 테마!
==>윈도비스타 장착기간이 2007~2008년 까지로 1~2년 내내 화제 로 떠오를 것임.
▣ "윈도비스타" 소프트웨어 공급업체 상대비교
업 체 명 최근 2달간 상승율(%) 1/12 종가 per 적정주가
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제이엠아이 2020원=>5460원[170%] 5,460원 287
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다우데이타 2430원=>3730원 [ 53%] 3,730원 31 ★ 매우저평가
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★ "제이엠아이" 는 "다우데이타" 에 MS OEM 제품을 만들어 납품하는 업체에 불과할 뿐임.
==>진정한 수혜주로 올바른 인식시, "다우데이타" 의 급등은 기정사실!
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■ 2007년 "대형수혜" 2가지 테마 강력 추천주: "다우데이타"
(테마1): 자산가치주(용인 죽전 디지털밸리 개발): 부동산 차익금만 약 3,120억 이익 발생!
==>기업유치로 택지 및 상가분양: 엄청난 수익금 현금화 임박!
(테마2): "윈도비스타" 최대수혜주(한화, 대신증권 추천)
==>"기업용 윈도비스타" 소프트웨어 국내 총판을 맡고 있어 실제 최대수혜주!
==>연간 엄청난 수익창출 확정적!(타 윈도비스타주와 비교가 안될 유리한 상황!)
★ "다우데이타" 의 계열사 지분법 평가이익 급증! :(3/4분기 누계 순익)
(다우기술: 순익 236억, 키움증권: 순익 222억, 한신평정보: 순익 84억)
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<세부설명>
1)자산가치주(특별 대형 호재 발생): 약 3,120억 부동산 차익 발생!
▶"용인 죽전 디지탈밸리" 개발로 2002년 평당 76만원에 매입한 5만평 의 부지는
현재 평당 700만원선(차익: 624만원/평당 x 5만평 = 3,120억)
==>특히, 근처 판교 분양가가 평당 1000만원을 상회하므로 차익은 그 이상으로 평가됨.
2)"윈도비스타"의 최대수혜주("다우데이타") : 한화증권 이영곤 애널리스트 추천!
▶ "기업용 윈도비스타" 소프트웨어 국내 총판을 맡고 있어 실제 최대수혜 가 예상됨
==>연간 엄청난 이익창출 확정적!(타 윈도비스타주와 비교가 안될 유리한 상황!)
▶ 현재 "윈도비스타" 부품 종목이 시장의 눈길을 받는 것은 시작에 불과!
==>하드웨어적인 요소가 갖춰지면 "윈도비스타" 의 영향력은
결국 "소프트웨어" 로 이어질 전망!
: "다우데이타" 가 최대수혜주(대신증권 손세훈 연구원 추천사유)
▶ 다우데이타는 "윈도비스타" 출시로 PC에 번들해서 판매하는
"OEM 제품 총판권" 을 가진 진정한 수혜주!
▶ 국내 업무용 S/W 유통 시장 점유율 1위업체: "다우데이타"
==>M/S : 44.7%(490억), 어도브 12.6%(137억), 오토데스크 18.2%(199억)으로
전체 매출의 76% 를 차지하며 계속적인 수익창출 발생중.
▶ 다우데이타는 MS, 어도브 등 20여개 글로벌파트너사와 1,000여개 협력업체 보유!
************************** [ "다우데이타" 세부 분석 ]**************************
1. 기업개요
1)"기업용 윈도비스타" 소프트웨어 국내 총판, "OEM 제품 총판권" 소유
2) MS, 어도브, 오토데스크, Borland 등 국내 총판 업체
(국내 업무용 S/W 유통 시장 점유율 1위업체)
2. 유통물량 : 약 1,400만주
==>저가주 이므로, 쉽게 상한가 갈 수 있는 수급구조를 지님.
3. 수급분석
1) 최근 거래 7일간 약 1억주 거래로, 유통물량 약 1,400만주의 7배 거래폭발!
==>지금은 완전히 주주 손바뀜 이루어진 상황(급등의 신호탄!)
2) 유증물량 400만주(대주주 지분 제외)는 12/26일 부터 출회되어
3일간(12/26~1/4) 5,000만주 거래시 완전소화됨.
==>그동안 상승못한 이유는 유증물량 소화에 따른 조정기간 이 필요 했기 때문임.
(이제는 유증물량 완전소화로, 급등 임박한 매수적기 타이밍!): 목표가(1만원)
4. 차트분석
1) 최근 1주일간의 거래폭발시 유증물량 약 400만주 완전소화로
"상승랠리" 확실! (차트: 급등패턴!)
2) 1/8~1/12 의 거래폭발 및 상승으로 현 주가 윗 매물벽이 매우 약함.
==>이제는 "폭발적 상승" 을 위한 환상의 차트!
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[ 결론 ]
1. 2007년 상반기: 당장 약 3,120억 이라는 부동산 엄청난 차익 발생! : "다우데이타"
==>"다우데이타" 로는 막강한 자금력 확보로, 재투자 라는 2중 호재 발생.
==>또한 "다우데이타"는 다우기술의 대주주로, 다우기술 밑에 키움증권과 한신평정보를
수직 계열화로 이루고 있는 지주회사 완성(계열사들 지분법 평가이익 급증!)
(다우기술: 순익 236억, 키움증권: 순익 222억, 한신평정보: 순익84억)
2. "윈도비스타" 정착기간 이 2007~2008년 으로,
최소 2년 간은 엄청난 매출 및 순익 창출이 기대되는 호기!
==>향후 발전 가능성 "최상의 조건" 을 갖춘 상황!
==>유럽지역 Vista 관련 시장규모: 400억 $ (약 36조) 이상됨: 엄청난 시장 임!
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[ 핵심사항 ]
▣ 진정한 "윈도비스타 최대수혜주" 로 증명(한화, 대신증권 추천): "다우데이타"
■ "윈도비스타" 출시 1년 내에 1억대 이상 의 pc에 윈도우 비스타에 장착 될 예정!
==>국내 Vista 관련 시장규모: (약 2~5조) 이상됨: 엄청난 시장 임!
■ 최근 거래 7일간 약 1억주 거래로, 유통물량 약 1,400만주의 7배 이상 거래폭발!
==>지금은 완전히 주주 손바뀜 이루어진 상황(급등의 신호탄!)
■ 1/15(월) 부터는 유통물량 완전고갈 되어, 향후 물량없이 점 상한가 기대되는 매수적기!
==>현 주가 윗 가격대 매물벽이 매우 약함.
★ 이제 시작에 불과한 "폭발적인 급등" 의 묘미를 즐겨 보십시요!
☆☆ "자산가치" 및 "윈도비스타" 최대수혜주 로, 올해 순익 110억 으로 본
"다우데이타" 의 적정주가는 최소 10,000원, 최대 15,000원 이상 으로 평가 됨.
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