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하나증권에서 24일 LG유플러스(032640)에 대해 "8월 전략 - 여기서 매도는 의미 없다. 장기 매수 추천"라며 투자의견을 'NEUTRAL(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "투자의견 중립을 유지. 이동전화매출액 성장률 둔화 양상, 영업전산시스템 상각 처리 이슈 등을 감안 시 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높고 재료 부재로 낮은 Multiple이 지속될 가능성이 높기 때문. 하지만 12개월 목표주가는 13,000원을 유지하며 투자 전략상 8월에도 장기적인 관점 하에 저점 매수를 지속할 것을 권함. 기대 배당 수익률로 보면 9,500원 수준이 진 바닥일 가능성이 높은 가운데 차세대 요금제 출시를 기반으로 2025년에는 LGU+ 주가가 재차 대세 상승기로 진입할 가능성이 높기 때문."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "LGU+는 당초 예상보다 양호한 실적을 기록할 전망. 2024년 2분기 연결 영업이익이 2,673억원(-7% YoY, +21% QoQ)으로 오랜만에 컨센서스(영업이익 2,551억원)를 상회하는 양호한 영업 실적을 기록할 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년6월 15,000원까지 높아졌다가 2023년12월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'NEUTRAL(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.07.24 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL(유지)

- 2024.07.17 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL

- 2024.06.26 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL

- 2024.05.30 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL

- 2024.05.22 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.24 목표가 13,000 투자의견 NEUTRAL(유지) 하나증권

- 2024.07.19 목표가 11,800 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권

- 2024.07.17 목표가 11,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.07.12 목표가 13,000 투자의견 BUY 유안타증권