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유안타증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "아직은 비용 증가 영향권"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q24 연결 영업수익은 3.4조원(+0.2% YoY), 영업이익은 2,532억원(-12.1% YoY)으로 시장 컨센서스(3.5조원, 2,573억원)에 부합하는 영업실적이 예상. 감가비와 인건비 증가 영향이 지속되고 있으나 유무선 가입자의 외형 성장과 마케팅비 등 효율화로 영업이익은 +14.6% QoQ 개선. 24년 연결 영업수익은 14.5조원(+0.6% YoY), 영업이익 9,609억원(-3.7% YoY)으로 추정. 차세대 통합 전산망 도입(4Q23), 신규 IDC 구축 완료에 따른 감가비 증가와 신사업 (AI 등) 인력 증가에 따른 비용 부담 영향은 3Q24까지 이어질 것. 다만 유무선 가입자의 외형성장과 기업인프라 고성장을 바탕으로 별도 서비스수익은 11.0조원(+2.4% YoY)으로 연초 제시한 가이던스를 상회할 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "24년 기준 배당수익률은 6.6%로 주가의 하방 리스크는 제한적인 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.07.12 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.12 목표가 13,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.10 목표가 13,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.09 목표가 11,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2024.07.08 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권