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미래에셋증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "이익은 아쉽지만, DIY 요금제로 성장 지속 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "영업수익 3조5,810억원(+2.3% YoY, +4.4% QoQ)로 예상 부합 수준이나, 영업이익이 2,543억원으로 예상을 6% 하회. 최근 전문 인력 강화로 인건비가 소폭 늘었고, 전기료 인상도 영향을 미쳤음. 그러나 본업은 견조한 상황. 무선사업부 수익은 1조5,870억원(+2.7% YoY)로 예상 부합. 10월 맞춤 설계(DIY)가 가능한 요금제 '너겟'을 출시, MZ 세대를 비롯해 중저가 요금제 이용자 수요 확대가 기대. 기업인프라 실적이 예상을 4.6% 상회해 4,040억원을 기록(+7.9% YoY, +1.3% QoQ). 기업 인프라 사업은 하반기가 성수기로 4Q에도 계속해서 견조한 성장이 지속될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "23년 영업수익은 14조3,150억원(+2.9% YoY), 영업이익은 1조670억원으로 영업이익 1조 돌파 예상. 신규 요금제로 중저가 타겟 고객 확대와, 이를 통한 AI, 구독 요금제 등에 대한 크로스셀링 효과가 긍정적으로 작용할 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.07.20 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.08 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.08 목표가 13,000 투자의견 BUY SK증권