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흥국증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "U+ 3.0 전략의 구체화 과정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 실적이 당초 예상치를 다소 하회하는 모습. 3분기 매출액은 3조 5,811억원(+2.3% YoY), 영업이익은 2,543억원(-10.8% YoY) 을 기록. 동사는 중장기적 비전으로 U+3.0 전략을 천명하며, 통신과 플랫폼 분야의 균형 있는 성장을 전략방향으로 제시한 바 있음. 디지털 기반의 초개인화 맞춤 요금제 너겟을 출시하여 요금제 설계는 물론 이후의 모든 과정을 디지털 플랫폼을 통해 이용 가능하도록 고객 경험을 확대시키고 있음. 또한 IPTV를 OTT시청에 최적화된 U+tv next 2.0으로 개편하고, 프리미엄 환승구독 서비스를 출시하였음. 현대/기아차에 U+모바일 TV를 제공하고, EV 충전 사업과 AI 강화 전략 역시 다양한 파트너와의 시너지 기회를 모색 중"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "전 사업부의 안정적 성과를 바탕으로 새로운 성장 모멘텀을 찾기 위해 다양한 전략들을 구체화하는 과정에 있는 것으로 평가. 기존 배당성향 40% 이상 정책 유지 시, 23년 DPS는 700원(22년 DPS 650원, 중간배당 250원포함) 전망되어 매력적인 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.06.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.07 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.08 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.08 목표가 13,000 투자의견 BUY SK증권