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BNK투자증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "가입자는 신사업의 성장 기반"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "별도 매출은 3조 3,076억원으로 전년동기대비 +3.9%, 전분기대비 +4.6%를 기록했으며, 이 중 서비스수익은 2조 6,827억원으로 전년동기대비 +3.0%, 전분기대비 +0.3%로 견조. 그런데 영업비용이 전년동기대비와 전분기대비 각각 +5.1%, +6.2%로 매출 증가율을 상회하는 바람에 영업이익이 전년 동기대비 -8.1%, 전분기대비 -11.8%로 부진. 그렇다고 영업성과가 없었던 것은 아님. 무선통신가입자가 사물인터넷의 성과로 전분기대비 9.9% 늘어난 2,382만명을 기록했고, IPTV와 초고속인터넷도 전분기대비 0.7%, 1.4% 늘었음. 양적 성장을 질적 개선으로 연결하지 못한 결과가 아쉬웠음."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "이용자에게 요금의 선택권을 제시한 신개념 요금제는 LGU+가 지향하는 마케팅 전략과 일맥상통하며, 적극적인 의사결정은 미디어와 B2B, EV&AI 등신사업 전반에 경쟁력으로 작용할 수 있음. 목표주가를 실적 전망 조정으로 기존대비 7.7% 하향하지만 투자의견 매수를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.08.23 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.08 목표가 13,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 BUY 한화투자증권