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미래에셋증권에서 20일 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q23 프리뷰: 묵묵히 나아가는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q23 영업수익 3조4,720억원(+2.6% YoY, -2% QoQ), 영업이익 2,540억원으로 예상. 무선사업부 매출은 1조5,757억원(+2.3% YoY)로 5G 가입자가 전분기와 유사한 수준으로 증가하며 견조한 성장세를 이어 나가나, 규제와 신규요금제 효과로 기존 예상치를 소폭 하회할 것으로 전망. 추가로 작년과 달리 일회성 인건비가 사라졌음에도 물가상승 등의 영향으로 영업이익이 예상을 소폭 하회할 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "23년 영업수익은 14조1,450억원(+1.7%), 영업이익 1조950억원으로 이익 1조 돌파가 지속될 것으로 기대. 콘텐츠 사업과 모빌리티 회선 증가에 이어 전기차 충전소까지 신사업 확대에 집중하고 있음. 하반기에 평촌2 IDC가 오픈하는 점도 긍정적. 다만 개인정보유출에 대한 과징금 68억원과 알뜰폰 경쟁 심화 등 난관도 존재하는 상황에서 신사업 모멘텀에 대한 필요성이 커지고 있다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.07.20 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 17,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.20 목표가 17,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.18 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.17 목표가 15,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.07.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권