thinkpool

이베스트투자증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "무선부문 실적 개선 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1Q23 Review: 무선 성장폭 확대, 유선 및 기업인프라는 아쉬움. OTT TV 전환에 따른 기본료 증가 및 홈쇼핑 송출 수수료 계약 체결에 따라 2H23 성장률 개선 가능성은 열어둠. 드러나는 유플러스 3.0 윤곽. B2B를 비롯한 신사업에서 일부 성과가 기대. 지난 3월 소셜미디어 플랫폼 베터를 출시했으며, 스포츠 특화 서비스인 스포키는 누적 가입자 1,000만명을 돌파. IPTV는 OTT TV로 개편하며 오픈 플랫폼 전략을 통해 기본수수료 증대를 도모하고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 연결 영업수익은 3.5조원(+3.9% YoY), 영업이익은 2,602억원(-0.4% YoY)으로 시장 컨센서스(3.5조원, 2,643억원)에 부합하는 실적을 시현. 네트워크 장애 보상이 일회성으로 반영된 영향으로 영업이익이 전년 수준을 유지한 것으로 파악. 무선 서비스수익은 1.5조원(+3.5% YoY)로 성장폭이 전분기(+3.3% YoY)대비 0.2%p 확대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 18,000원까지 높아졌다가 2022년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.06 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.11 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.12 목표가 16,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.05.12 목표가 16,500 투자의견 BUY 삼성증권