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하나증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "다소 아쉽지만 6개월간 30% 수익률 달성은 가능합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "SKT와 함께 5월 Top Picks로 제시. 1) 1분기 영업이 익이 당초 기대했던 3천억원과는 다소 동떨어진 결과를 보일터이 지만 결국 연간으로는 두자리수 영업이익 성장을 나타낼 것이고, 2) 기저를 감안 시 2~3분기는 전년동기비 높은 영업이익 성장을 나타낼 전망이며, 3) 수익성에 지대한 영향을 미치는 이동전화매출액, 마케팅비용, 감가상각비 추이가 양호하고, 4) 물가 상승으로 인한 제반 경비 증가가 불가피한 상황이지만 경쟁사대비 제반 비용 통제가 잘 이루어지고 있으며, 5) 높은 DPS 성장 기조를 나타 내고 있음에도 기대배당수익률이 높게 형성되어 있기 때문"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "1분기 추정 연결 영업이익을 2,887억원(+11% YoY, +1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 보고 있지만 다수의 타사 애널리스트들은 2,500억원 수준으로 시장 전망치 하회를 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.03.08 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.26 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.20 목표가 15,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.04.19 목표가 16,000 투자의견 BUY SK증권