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이베스트투자증권에서 6일 LG유플러스(032640)에 대해 "2년 연속 영업이익 두 자릿수 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "23년 연결 영업수익은 14.3조원(+2.6% YoY), 영업이익은 1.1조원(+4.2% YoY)으로 전망. 유무선 통신사업의 안정적인 성장과 신사업 고성장이 이어질 전망. 동사는 23년 별도 서비스수익 +4% YoY 성장을 가이던스로 제시. 당사 추정치인 11.6조원(+3.9% YoY)에 부합. 5G 가입자수 증가, 로밍 매출 회복에 따른 무선 서비스 수익(+3.6% YoY)의 성장과 기업인프라 내 솔루션 및 IDC의 매출액 고성장(각각 +7.2% YoY, 12.4% YoY)이 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 연결 영업수익은 3.6조원(-0.0% YoY), 영업이익은 2,866억원(+81.1% YoY)으로 높아진 컨센서스(1M 기준 3.7조원, 2,365억원)을 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 18,000원까지 높아졌다가 2022년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.06 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.06 목표가 14,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.06 목표가 20,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.06 목표가 18,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.02.06 목표가 15,000 투자의견 BUY 신한투자증권