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대신증권에서 7일 LG유플러스(032640)에 대해 "현실로 다가온 1조원 클럽"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3Q22 ARPU는 아쉽지만, 매출과 이익은 견조. 최근 지상파 출신의 PD들을 영입하면서 오리지널 예능 및 드라마까지 준비 중이어서, ARPU의 상승 전환 및 매출의 상승폭 확대 전망. 마케팅 상황 안정적. 24년까지는 상각비 증가 추세 지속 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출 3.5조원(+1% yoy, +4% qoq), OP 2.9천억원(+3% yoy, +15% qoq), 별도 OP 2.8천억원(+2% yoy, +13% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년1월 22,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.14 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.07 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.07 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권