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하나금융투자에서 5일 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q Review ？ 올해 DPS에 걸맞는 주가 형성될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1) 2분기 실적이 부진했지만 내용상으론 나쁘지 않은 실적이었고, 2) 이동전화매출액, 마케팅비용, 감가상각비 전망을 감안하면 3분기엔 전분기 및 전년동기비 높은 영업이익 성장이 예상되며, 3) 3.5GHz 주파수 대역 20MHz 추가 확보를 통한 하반기 네트워크 경쟁력 강화 기대감이 높아질 전망이고, 4) 올해 DPS 전망치와 최근 수년간 DPS 성장률, 영업이익 레벨을 감안하면 과도한 저평가 국면"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2022년 2분기 연결 영업이익 2,484억원(-8% YoY, -5% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.06.14 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.05 목표가 18,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.08.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권