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삼성증권에서 18일 LG유플러스(032640)에 대해 "아쉬운 2분기, 하반기 새로운 카드를 꺼내다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "연초 신년사를 통해 콘텐츠·데이터·광고 분야의 사업 역량을 키우겠다고 밝힌 바 있는데, 하반기부터 다각도의 변화가 나타날 전망. 충성도를 제고하는 한편 고객 풀을 확대할 수 있는 플랫폼 사업 강화에 속도를 낼 것. 언론에 따르면 1) 스포츠 콘텐츠 통합플랫폼 ‘스포키’를 9월 런칭할 예정이며, 2) XR(혼합현실) 콘텐츠 플랫폼 ‘U+아이돌라이브’를 하반기 글로벌 서비스로 확대할 계획이다. 3) 구독 플랫폼 ‘유독’을 출시했다. 월정액 비용없이 실질적으로 필요한 서비스만 골라 지불하는 서비스로 ‘25년 1,000만 구독자’를 목표치로 제시. 4) 데이터 커머스 플랫폼 ‘U+콕’도 웹 UI 개편 이후 월 이용객이 50만 명을 넘어서며 성장 추세"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 3조, 4,545억원(+3.3% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2022.04.13 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권