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이베스트투자증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 "역사적 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 Multiple은 12M fwd 기준 P/B 0.7x, EV/EBITDA 3.1x로 밴드 하단에 머물러 있어 밸류에이션 매력이 충분. 배당수익률 역시 2022년 예상 기준 5.7%(중간 250원, 기 말 450원 예상)로 상대적으로 높은 수준. 9월 스포츠콘텐츠 플랫폼 스포키 출시를 시작으로 팬덤 기반의 신규 비즈니스 등 하반기 콘텐츠 사업 확장을 본격화할 계획. 그 동안 아이들나라 등 킬러 콘텐츠를 바탕으로 유무선 M/S를 점진적으로 확대해온 만큼 콘텐츠 사업 확장의 성과가 가시화되는 시점에 밸류에이션 재평가가 이루어질 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 연결 영업수익 3.5조원(+3.7% YoY), 영업이익 2,486억원(-7.4% YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 2,810억원을 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.06.14 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.08 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.31 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권