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한국투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "아쉬움도 마무리 단계"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

한국투자증권 임예림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1분기 실적은 경쟁사들 대비 아쉽지만, 2~3분기로 갈수록 이익 모멘텀은 강화될 것. 단말비용 반영으로 향후 연간 컨센서스 하향 조정은 제한적일 것. 올해 영업이익 전년대비 7.1% 증가한 1.05조원 전망. 현 주가는 PER 7배로 역사적 밴드 하단이라는 점을 고려하면 매수 관점 유효, 올해 DPS는 전년대비 27% 증가한 700원 예상(배당수익률 5%)."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결 매출액 3.4조원(-5.6% QoQ, -0.2% YoY), 영업이익 2,612억원(+65.1% QoQ, -5.2% YoY, 영업이익률 7.7%)으로 컨센서스 부합. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2022.04.20 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 19,000 투자의견 매수(분석재개)

- 2021.08.09 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.15 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권