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NH투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "경쟁사 대비 아쉬운 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 보급률 증가에 따른 무선 매출 성장과 IPTV, IDC 사업의 성장도 양호한 반면,마케팅비용과 감가상각비는 안정화되고 있어 2022년에도 안정적 영업이익성장세 시현할 전망. 동사는 3위 사업자로서 가입자 및 실적에서 경쟁사 대비 높은 성장률을 보여주는 것이 강점인데, 이번 1분기 실적에서는 이러한 모습을 보여주지 못해 아쉬운 상황. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 서비스수익 2.77조원(+3.1% y-y, -1.8% q-q), 영업이익 2,612억원(-5.2% y-y, +65.1% q-q)을 기록. 영업이익은 기존 추정치 2,518억원 및 시장 컨센서스 2,625억원을 충족. 2022년부터 40%로 상향된 배당성향으로 올해 주당 배당금은 700원(반기배당 300원 포함), 배당수익률 5.1% 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 18,000원까지 높아졌다가 2022년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.15 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권