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유안타증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "4Q21 리뷰 : 일회성 비용 발생으로 컨센 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "22년 연결 매출액과 영업이익은 각각 14.3조원(+3.3%), 10,930억원(+11.6%)으로 전망됨. 5G 효과가 더디게 나타나면서 무선 부문보다는 유선 부문의 매출 성장 기여가 크게 나타날 것으로 전망됨. 회사는 B2B 부문(스마트팩토리 등)에서의 성과 창출과 콘텐츠 중심의 신성장 동력 창출에 주력할 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q21 연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.61조원(+2.7% YoY), 2.82조원(+2.8% YoY)을 기록했음. 연결 영업이익은 1,582억원(-9.8% YoY)으로 급감했음. 실적 발표를 통해 동사는 배당성향을 별도 당기순이익의 30%에서 40% 지급으로 높였음. 이익 성장을 감안 시, 22년 DPS는 700원(기대 배당수익률 5.4%)으로 높아질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년5월 22,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 메리츠증권

- 2022.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.01.28 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자