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한화투자증권에서 19일 LG유플러스(032640)에 대해 "내실 있는 성장의 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "여전히 경쟁사 대비 높은 매출액 성장률에 초점을 맞출 필요가 있음. ARPU는 다소 정체되더라도 MVNO, IoT 등 가능한 많은 회선을 확보해 매출을 늘려 실적이 성장하고 있음. 통신 3사가 거의 유사한 요금제를 토대로 비슷한 전략을 가져가던 시대는 지났음. 각자 나름대로의 전략을 통해 성장을 도모하고 있는 중. 올해 연말을 기점으로 5G 가입자가 전체핸셋 가입자의 45%에 이르면 5G 수익이 기타 무선 수익을 상회할 전망. 내년부터는 이익 성장이 가속화될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 3.5조 원, 영업이익 2,703억 원으로 기존 추정치에 부합할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.19 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.19 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.19 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권