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대신증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "고배당주로의 진화 과정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 김희재, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "24년 이후에 28GHz 대역이 재할당되기 전까지 5G 투자 부담 완화. 19년 이후 투자에 대해서 감가비는 연간 5% 정도의 완만한 증가 전망. - 연간 OP 1조원 시대를 맞이하여, 11월 실적발표 시점 또는 별도 일정을 통해 새로운 배당 정책 공개 가능성. 21년은 자사주 1천억원을 취득 중이어서 전년과 동일한 DPS 500원 유지 전망. 22년 배당부터 공식적으로 성향을 40%로 상향한다는 정책 전망. 22E 750원, 수익률 5.1%. LGU+도 고배당주. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q21 Preview: 무선도 안정적인 성장 궤도에 진입. 매출 3.3조원(flat yoy, qoq), OP 2.8천억원(+10% yoy, +3% qoq) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.09.02 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.31 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권