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하나금융투자에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 "헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투자 나설 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가 지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상되고, 2) 이익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에 서 최대 600원까지도 기대되며, 3) 매출액 및 이익 성장률, 기대 배당수익률 수준으로 볼 때 과도한 저평가 상황. 헬로비전 합병은 LGU+에 불리하면 추진할 이유 없음. 디즈니와의 제휴는 LGU+에게도 긍정적."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "LGU+는 공시를 통해 금년부터 중간배당에 나설 것을 밝혔음. 중간배당금은 전체 배당금의 40% 수준으로 책정될 가능성이 높은 상황. 그렇다고 보면 올해 6월까지 보유 시 일단 주당 200원 의 배당금 확보가 예상됨. 최근 단기 주가 하락으로 중간배당수익률이 1.4%, 기말까지 합치 면 3.7%에 달하는 기대배당수익률이 전망되는 상황."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.22 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.06.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.06.02 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.22 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.09 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.31 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권