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[투데이리포트]LG유플러스, "좋은 실적 , 부족…" BUY(유지)-한화투자증권게시글 내용
한화투자증권에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 "좋은 실적 , 부족한 스토리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학, 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "사상 최대 실적 행진이 지속되고 있음에도 주가가 거의 제자리에 머물러 있어 밸류에이션 매력은 극대화되고 있음. 올해 예상 실적 기준 밸류에이션은 PER 10.7배, EV/EBITDA 2.8배 수준에 불과함. 경쟁사들의 비통신 부문 가치가 부각되면서 주가가 상승한 것에 비하면 과도하게 저평가됐음. 동사 역시 주주환원정책 강화를 시사하고 있어 관련 내용이 공개될 경우 주가 상승에 동참할 수 있을 것으로 판단함. "라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 연결 실적은 매출액 3.4조 원, 영업이익 2,388억 원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 판단됨. 우리는 동사의 올해 연결 실적으로 매출액 14.0조 원, 영업이익 1.0조원을 전망함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2021.04.22 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.02.04 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.01.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.10.20 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.08.10 목표가 21,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.04.22 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2021.04.21 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.04.19 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.04.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
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