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[투데이리포트]LG유플러스, "실적/수급/규제 리…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 "실적/수급/규제 리스크 해소에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 실적 전망은 밝다. 2Q에도 컨센서스를 상회하는 우수한 실적 달성이 예상된다. 폭발적인 판매량을 기록(신규 가입자 중 40%)한 갤럭시S8 가입자 중 70% 이상이 선택약정요금할인 제도를 채택하고 있어 마케팅비용이 증가할 이유가 없기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "연간으로도 높은 이익 성장이 지속될 전망이다. 이동전화 가입자 성장, 유선 매출액 증가가 지속되는 상황에서 무형자산감가상각비를 제외하곤 비용 통제가 잘 이루어지고 있기 때문이다. 금년도 8% 영업이익 성장이 예상되며 내년도엔 통신요금 인하를 가정해도 최소 9% 달하는 순이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2분기 실적 시즌까지 외국인 매수세가 집중될 공산이 커 관심을 높일 필요가 있다. 2019년 5G 서비스 개시가 예정되어 있어 내년 연말 이후 주가 상승 가능성이 높은 상황에서 2Q 실적이 좋다면 외국인들은 굳이 망설일 필요가 없기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,820 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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