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[투데이리포트]황금에스티, "가격 지표의 횡보 ..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 29일 황금에스티(032560)에 대해 "가격 지표의 횡보 국면에서 Valuation 매력 부각이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 황금에스티(032560)에 대해 "현재 스테인리스 시황을 대변하는 스테인리스 Base 가격이 횡보세를 지속하고 있다. 이러한 국면에서는 영업이익률 9% 이상을 무난하게 시현할 수 있을 것이라고 예상한다. 이에 따라 Valuation 매력과 이익 안정성이 부각되면서 주가 재평가가 일어날 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수익성이 높은 자회사를 보유 했다는 점도 주목해야 한다. 동사가 지분 24.68%를 가지고 있는 B2B 전자상거래 회사인 이상네트웍스의 지분가치는 동사 시가총액의 15% 수준이다. 또한 지분법 이익이 동사 세전이익의 10% 이상을 차지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신사업인 Heavy gauge(후판 가공)사업이 시작된다. 이는 Niche market을 공략하는 사업으로 점차 신규 수익원으로 부상할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 9,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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