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[머니투데이 송선옥 기자][-대우證]

대우증권은 13일 황금에스티의 고성장, 저평가 메리트에 주목해야 한다고 밝혔다.

투자의견 '매수'는 유지했으나 목표주가는 1만6000원으로 30.4% 하향조정했다. 수익예상 하향조정과 건설 조선 기계업종의 평균 주가수익배율이 주가하락으로 희석된 것을 고려했다고 설명했다.

양기인 대우증권 애널리스트는 "국내외 스테인리스 업황이 이미 바닥권에 진입했다는 점, 2008년부터 당진공장의 표면제 및 탄소강의 매출 본격화로 높은 외형성장과 이익안정성이 기대된다는 점, 동종업체 대비 매력적인 밸류에이션 등을 고려 투자의견 '매수'를 유지한다"고 말했다.

특히 당진공장이 본격가동되는 올해는 고성장 및 고수익 구조의 초석을 다지는 원년이 될 것이라고 평가했다. 고마진 품목인 표면제의 매출처가 확보되면 수익성 확대에 크게 기여할 것이라는 전망이다.

송선옥기자 oops@

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