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[투데이리포트]황금에스티, "스테인리스의 강자,…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 스테인리스의 강자, 니켈 가격 상승 수혜주 신한금융투자에서 황금에스티(032560)에 대해 "2017년 매출액은 2,552억원(+13.3% YoY), 영업이익은 242억원(+14.7% YoY, 영업이익률 9.7%)이 전망된다. 니켈 가격(+12.9% YoY)이 오르면서 ASP 8.5% 상승 및 판매량 2.7% 증가가 실적을 견인하겠다. 자회사 인터컨스텍의 매출 증가에 의한 영업이익 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "인터컨스텍의 연결 실적 편입에 따른 실적 개선이 기대된다. 과거 3년간 평균 영업이익률 14.8%를 기록하면서 높은 수익성을 기록 중이다. 인터컨스텍이 편입된 2016년 기준 황금에스티의 영업이익률은 9.4%로 직전 5개년 평균인 4.9% 대비 4.5%p 높아졌다. 2017년 기준 인터컨스텍의 매출액 및 영업이익 비중은 각각 29.0%, 39.2%다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 니켈 가격은 2020년까지 연평균 8.2% 상승할 전망이다. 니켈 수출국들의 환경 규제가 강화되면서 공급 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
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