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[투데이리포트]황금에스티, "2016년과 시작이…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 황금에스티(032560)에 대해 "2016년과 시작이 다른 STS 가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 황금에스티(032560)에 대해 "철강업에서 제품가격 상승은 매출 성장을 키워 나가는 중요한 요인으로 작용함에 따라 매출 성장에 대한 기대와 자회사 인터컨스텍의 탄탄한 수주잔고를 바탕으로 자회사 시너지를 통한 안정적 수익성 기반을 다질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "4분기 유형자산 처분에 따른 46억원의 일회성 요인을 제외하더라도 원재료 니켈가격 상승에 따른 STS 코일가격 인상이 매출 증가를 견인했으며, 2016년 1분기 연결 편입된 자회사 인터컨스텍의 건설 교량(IPC Girder) 설계 및 시공 공정이 원활하게 진행됨에 따라 수익성이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 황금에스티 연결 기준 매출액은 2,590억원(YoY+15%), 영업이익 220억원(YoY+3.7%)을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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