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[투데이리포트]황금에스티, "니켈가격 상승과 제…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 황금에스티(032560)에 대해 "니켈가격 상승과 제품가격 인상의 선순환"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 황금에스티(032560)에 대해 "2016년 2분기부터 인상되기 시작한 STS 출하가격은 2017년 1월 출하분(포스코산 기준) 역시 톤당 20만원 가격 인상이 이루어졌고, 중국 수입산 STS HR 가격 역시 지속적으로 증가 추세에 있다. STS HR판 가격 상승은 동사의 철강사업부 매출 증가와 거의 흡사한 방향성을 보이며, 2017년 1분기까지는 원재료 인상에 의한 가격 전가가 원활히 이루어질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "인터컨스텍은 1Q16년부터 3Q16까지 평균 150억원의 매출 증가에 기여하고 있으며 현재 확정 건설수주 잔고는 637억원 수준이며, 인터컨스텍의 100% 자회사 하이텍서비스 연평균 25억원의 임대수익이 꾸준히 발생할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액은 2,330억원(YoY +35%), 영업이익 170억원(YoY +102.5%)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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