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[투데이리포트]피에스케이, "해외 수주 증가로 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 피에스케이(031980)에 대해 "해외 수주 증가로 올해에도 실적 대폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "동사 올해 매출과 영업이익은 해외 수주 증가에 따라 전년 대비 23%, 35% 증가하는 3,390억원과 783억원에 달할 전망이다. 국내 고객사들의 3D NAND 투자 조기 집행 여부에 따라 동사 올해 실적이 당사 전망치를 크게 상회할 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 올해 매출과 영업이익은 해외 수주 증가에 따라 전년 대비 23%, 35% 증가하는 3,390억원과 783억원에 달할 전망이다. 보수적인 관점에서 국내 반도체 고객사들의 올해 장비 발주 규모가 지난해 대비 소폭 증가할 것으로 예측되는 가운데 해외 기존, 신규 고객사들의 동사 Dry Strip 장비에 대한 발주가 크게 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "세계 1위 Dry Strip 장비 업체인 동사는 중국 Memory 반도체 업체들로부터도 올해 상반기부터 장비 발주를 받을 가능성이 매우 높다. 동 업체들의 최종 Capa가 총 385K에 달하므로 중국 Memory 반도체 업체들의 장비 발주는 ‘19년 이후에도 피에스케이의 실적 개선에 큰 기여를 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,167 | 42,500 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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