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[투데이리포트]피에스케이, "창사 이래 처음으로…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 피에스케이(031980)에 대해 "창사 이래 처음으로 매출액 2천억원을 달성할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "17년은 삼성전자를 포함한 글로벌 메모리소자 업체들의 3D NAND 설비구축이 본격화되는 해다. SK하이닉스 M14-2 Fab, 마이크론 싱가폴 Fab뿐만 아니라 인텔로 중국 대련 Fab에 3D NAND를 투자할 전망이다. 동사는 글로벌 Dry Strip 시장의 점유율 1위를 차지하고 있는 바 위 모든 투자 프로젝트의 수혜를 오롯이 받을 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "하반기는 삼성전자 시안 Fab 3D NAND 추가 투자, 삼성전자 시스템LSI 생산능력 확대, 삼성전기 Fan-out 설비확장, 신규 고객사 진입 성공과 같은 긍정적 이벤트가 발생할 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액 487억원(+107% YoY, +9% QoQ), 영업이익 76억원(+964% YoY, +50% QoQ)을 예상한다. 삼성전자 평택 Fab의 3D NAND 설비용 Dry Strip 공급이 주요 매출원이다. 이밖에 ASE, Amkor 등 후공정 업체향 Bump도 안정적으로 전사 실적에 기여하고 있다. 상반기내 삼성전자 3D NAND 1단계 투자 종료 후 하반기 2단계 투자도 예정되어 있는 바 연간 우상향하는 실적 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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