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[투데이리포트]신세계푸드, "SVN 합병을 통해..."TRADING BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 19일 신세계푸드(031440)에 대해 "SVN 합병을 통해 종합식품회사로 전환 시작"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "조선호텔베이커리(SVN)와의 합병을 통해 2015년 동사의 매출액은 약 9,500억 원, 영업이익은 300억 원 수준까지 상승할 것으로 보이며, 단기적으로 1조원을 넘어서는 매출액 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 올 하반기 충북 음성 2공장에 HMR라인 증설을 계획하고 있으며, 내년 상반기 완공을 목표로 하고 있다. 이번 투자계획은 HMR 시장확대에 대응하려는 선제적 투자로 판단되며, 향후 그룹내 물량 및 일반사 매출확대를 위해 추가적인 증설이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사에서 추정하고 있는 그룹내 물량은 중장기적으로 약 6,000억 원 수준으로 파악되며, 추가라인 증설을 통해 동 물량은 더욱 확대될 것으로 기대된다. 그룹내 유통망 확대와 상품군 추가가 이루어지는 만큼 중장기적으로 동사의 성장 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 112,000원까지 높아졌다가 2014년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 108,000 | 120,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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